【值得信赖的经纪商】超4755万亿韩元！韩国押注争夺AI产业主导权 全球AI基建竞赛将升级
韩国正把未来二三十年的超万I产国运押到AI上，这也将使得全球AI基建竞赛进入更为激烈的亿韩元韩业主新阶段。
6月29日，国押韩国政府联手三星、注争SK两大半导体巨头，夺A导权公布以半导体、全球值得信赖的经纪商物理AI、基建竞赛将升级AI数据中心为核心的超万I产“三大超级项目”，两家巨头未来将在AI相关领域总计投入4755万亿韩元产能将翻倍，亿韩元韩业主而全球内存市场将在5年内增长四倍。国押
崔泰源表示，注争AI带动存储半导体的夺A导权需求呈指数级增长，目前存储半导体严重供应短缺，全球未来短缺情况还会加剧。基建竞赛将升级SK海力士将投资1100万亿韩元扩大供应，超万I产在龙仁投资约600万亿韩元扩大DRAM产能，原计划2045年完工的龙仁半导体产业群的建设将提前12年完成，并在清州投资约100万亿韩元扩大NAND（快闪存储器）产能。同时，ex官网SK海力士计划投资约400万亿韩元，在韩国西南部建立新的半导体产业集群。
“我们计划投资约1000万亿韩元用于人工智能数据中心项目，约1100万亿韩元用于半导体供应链扩建项目。”崔泰源说，目前已确认的人工智能需求非常强劲，未来十年SK计划继续在韩国国内进行平均每年超过100万亿韩元的投资。
而三星集团将在韩国投资2655万亿韩元，扩大半导体等产业。其中，2030万亿韩元投向韩国首都圈半导体产业群，涵盖平泽园区与龙仁国家产业园区，重点布局AI半导体、机器人、电池及IT元器件材料；此外，425万亿韩元投向湖南地区，140万亿韩元投向忠清地区，60万亿韩元投向岭南地区。exness官网
在湖南地区，三星计划在光州投入400万亿韩元，新建一座半导体晶圆制造厂，以满足AI热潮下激增的半导体需求。三星电子还将在光州建设基于数字孪生技术的智能家居创新工厂，并建设适配人工智能数据中心的热泵、空调生产线。同时，三星SDS将在全罗南道建设人工智能数据中心；三星物产将在湖南地区打造光伏电站、制氢设施及绿氢示范综合园区。三星电子另外还将在全罗北道建设高端物流中心。
而忠清地区将获得三星140万亿韩元投资。三星电子将向天安、温阳投入56万亿韩元，新建高带宽内存（HBM）晶圆厂；同时，三星显示将斥资67万亿韩元，在牙山打造新一代手机显示屏、超高清微型显示面板生产基地；三星SDI则将在天安建设下一代电池总装工厂；三星电机亦将在世宗市落地AI服务器封装基板生产线。
此外，岭南地区合计将迎来三星60万亿韩元投资。三星电子将在龟尾建设人形机器人量产线与智能手机总装工厂，三星SDS将配套建设人工智能数据中心；三星电机将扩建釜山AI芯片封装基板、多层陶瓷电容器生产设施；三星SDI加大蔚山全固态电池、储能电池产线投资；三星重工则将在巨济市打造高附加值船舶制造基地。
伴随官企联手，韩国希望建立本土AI生态系统，支撑该国未来二三十年的发展。
谈AI硬件供需拐点言之过早
AI是眼下全球最热投资主题，热点今年已从大模型、GPU传导到更上游的存储芯片。AI大模型普及推动全球AI数据中心建设热潮，加剧了对存储的需求，今年存储涨价潮一浪接一浪，季度环比涨幅约50%、部分翻倍，三星、SK海力士一季度盈利爆表，市值屡创新高。
不过韩国仍有强烈危机感——过去一周AI投资过热的担忧已让韩国股指回调。韩国当前面临潜在GDP增长率从2022年2.4%降至2025年1.9%的压力，同时高龄化、劳动力减少、福利增加等结构性压力凸显。
全球正进入AI革命时代，这是继农业、工业、互联网之后的“第四个时代”，主要国家展开AI主导权竞争，美国“星际之门”投资就达5000亿美元量级。在韩国看来，全球贸易与外交秩序正转向“弱肉强食、各自谋生”的体系。
韩国新核心战略：以AI为产业大跃进新增长动力，通过“三大超级项目”（半导体、物理AI、AI数据中心）赢得“战争”并实现经济增长率反弹，成果扩散全国。同时推进两大基础体系：电力+企业型尖端城市，使首尔都市圈半导体产能翻番。
物理AI为首要任务是扩大产能——政府以教育、国防、灾害应急的国产人形机器人采购“换初期市场”，目标全球份额从1%升至20%。当前全球人形机器人产量的份额中，中国为86%、美国为4%、韩国为1%。韩国机器人使用密度全球第三（每万名工人470台），希望结合汽车、造船、半导体、电池、AI算法，变为“善造机器人”的国家。
韩国AI数据中心的建设目标是2035年新增10GW，总装机18.4GW（韩国2024年全社会峰值用电约100GW级，18.4GW相当于专供AI“0.18个韩国电网”）。
群智咨询预计2026年全球DRAM需求约400亿GB，同比仍将增长20%，供给增速落后，所以现在判断存储供需出现拐点还太早。——这也许是韩国两巨头敢押4755万亿韩元的底气。
韩国作为全球存储最大供应国，面对美（美光）、日（铠侠）、中（长鑫）追赶，一方面想扩大存储领先优势，另一方面想把优势延伸到人形机器人、AI数据中心，在全球AI硬件中分更大的“蛋糕”。
AI基建竞赛激烈程度加剧
韩国此番豪赌绝非孤立事件，而是全球AI基础设施投资浪潮中的标志性节点。科技巨头们正在启动各自的“超级工程”，这场竞赛的核心驱动力在于：算力已成为如电力般被持续消耗的核心资源，全球竞争正从供应链转向AI基础能力建设。
权小星认为，在部分市场人士对AI投资过热提出疑虑之际，韩国选择加码投入有深层次考量。
需求端的紧迫性。AI热潮使HBM等高端存储芯片需求激增，韩国政府预计未来五年全球存储芯片市场规模将增长至目前的四倍，当前产能已不足以满足市场需求。上述两家韩国巨头计划在未来5年内将韩国国内存储半导体产能提高至目前的两倍。
产能瓶颈倒逼扩张。韩国首都圈龙仁、平泽厂区面临电力、工业用水资源饱和的瓶颈，已无法持续扩容，向西南地区（全南光州等）大规模投资，既是产能扩张的需要，也契合国土均衡发展的战略。
抢占“速度”先机。韩国政府提出，要“提前构建具有压倒性的供应能力”。政府将新建晶圆厂的落地建设周期大幅提前最长12年，即原计划21世纪40年代中后期竣工投产的项目，现调整至21世纪30年代中期完成。SK海力士也宣布将龙仁半导体集群建设时间提前12年。
构建良性生态闭环。韩国希望通过形成“物理AI—数据中心—产业创新”的良性循环体系，将产业一线用物理AI收集的数据汇聚到数据中心，推动产业创新。
财务实力支撑。SK海力士2026年一季度营收达52.58万亿韩元，同比增长198%，手握全球55%以上HBM市场份额。三星电子DRAM、NAND基础存储业务维持全球双第一位置。这两家公司创纪录的财务业绩为大规模扩产提供了资金保障。
通过投资，韩国有望进一步巩固在存储芯片尤其是HBM领域的霸主地位，三星和SK海力士两家公司已占据全球HBM市场约七至八成份额。通过建设世界级AI数据中心，韩国还有望从“AI消费国”向“AI出口国”转型。
